Bamse tror, det er juleaften 1. December. Men nej. Julemanden kommer ikke med gaver, han kører forbi -og han taber 3 vigtige ting ned i knolden på Bamse, Kylling og Ælling. Hvad skal de gøre? Det bliver aldrig jul hvis ikke Julemanden får sine 3 ting igen

Sækken indeholder til og fra kort. Samtidigt får Kylling gavepapir i hovedet. Ælling får en rulle gran i hovedet. De ser at det er faldet ud af julemandens kane. De beslutter sig for at tage op til julemanden, for at aflevere hams ting.

Men de kan ikke tage afsted med det samme.
Luna vil strikke nogle varme huer til dem, før de kan drage afsted. Det går ikke så hurtig for hende, fordi drillenissen prøver at forhindre dem i at komme af sted. Men til sidst gå turen op til julemanden. Og eventyret begynder...

Drillenisse er gået efter dem for at forhindre dem i at at finde den rigtig vej til julemanden. De når lige dagen før juleaften at finde frem til julemanden og give ham tingene tilbage, så det kan blive jul. Som tak får Bamse, Kylling og Ælling en tur i julemandens kane